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IREN meldet Rekord-Quartalsumsatz, da Bitcoin-Mining und KI-Initiativen an Fahrt gewinnen
IREN meldete sein bisher stärkstes Quartal und erzielte für den Zeitraum bis zum 30. Juni einen Umsatz von 187,3 Mio. USD, womit der Jahresumsatz auf ein Rekordniveau von 501 Mio. USD stieg. Die Zahlen trieben die Aktien des Miners deutlich nach oben und stiegen nachbörslich um fast 14 % nach der Bekanntgabe. Der Quartalsumsatz legte im Jahresvergleich um 226 % zu, und das Unternehmen kehrte mit einem Nettogewinn von 176,9 Mio. USD in die Profitabilität zurück.
Reaktion der Aktie und Marktkontext
IREN-Aktien schlossen am Tag der Veröffentlichung rund 3,1 % höher bei 23,04 USD und legten nachbörslich weitere 13,9 % zu, laut Google Finance. Die Aktie befindet sich diesen Monat auf einem Aufwärtstrend und markierte wiederholt neue Höchststände, da Anleger sowohl steigende BTC-Mining-Erträge als auch das wachsende Geschäftsfeld für künstliche Intelligenz (KI) des Unternehmens einpreisten.
IRENs Kursentwicklung am Donnerstag. Quelle: Google Finance
Stärke beim Bitcoin-Mining und Kapazitätsdetails
Die Quartalsentwicklung basierte weitgehend auf robusten Bitcoin (BTC)-Mining-Aktivitäten. Im Juli übertraf IREN den Branchenriesen MARA Holdings bei der monatlichen BTC-Produktion und schürfte 728 BTC gegenüber 703 BTC von MARA. Das Unternehmen gab eine installierte Bitcoin-Mining-Kapazität von 50 Exahashes pro Sekunde (EH/s) an, hat jedoch vorübergehend weitere Erweiterungen ausgesetzt, um die KI-Bereitstellung zu priorisieren.
Diese Verschiebung spiegelt einen breiteren Trend unter Krypto-Minern wider: Da die Mining-Schwierigkeit steigt und Energiepreise die Margen belasten, rüsten viele Betreiber auf effizientere Hardware um, diversifizieren ihre Energiequellen und setzen Ressourcen verstärkt für KI-Compute-Workloads ein, um Auslastung und Umsatz zu steigern.
Ausbau von KI-Diensten durch Partnerschaft mit NVIDIA
IREN hat seinen GPU-Bestand im Quartal deutlich erweitert und die Anzahl der GPUs auf 1.900 erhöht — ein Anstieg von 132 % im Jahresvergleich — und erhielt den Status eines „Preferred Partner“ von NVIDIA. Diese Einstufung dürfte IREN einen direkteren Zugang zu NVIDIAs GPUs verschaffen und dem Miner helfen, seine KI-Infrastruktur und GPU-basierten Dienste wie Machine-Learning-Training, die Entwicklung großer Sprachmodelle (LLM) und GPU-Vermietungen für Unternehmensrechenleistungen auszuweiten.
IREN monetarisiert KI, indem es GPU-Kapazität für ML-Training und leistungsintensive Inference-Workloads vermietet. Das Unternehmen plant, rund 200 Mio. USD zu investieren, um seine GPU-Flotte in den kommenden Monaten auf etwa 10.900 Einheiten zu erweitern, mit dem Ziel, bis Dezember einen annualisierten KI-Umsatz von 200 bis 250 Mio. USD zu erreichen. Gelingt dies, würde das einen acht- bis zehnfachen Anstieg gegenüber den KI-Einnahmen für April–Juni bedeuten. Langfristig beabsichtigt IREN, bis zu 60.000 NVIDIA Blackwell GPUs an seiner Anlage in British Columbia, Kanada, einzusetzen.
Betriebliche, marktbezogene und rechtliche Bilanz
IRENs Aufstieg folgt auf eine turbulente Phase, in der der Leerverkäufer Culper Research das Unternehmen als „maßlos überbewertet“ bezeichnete, seine KI-Ambitionen kritisierte und mangelnde Investitionen für den Wettbewerb geltend machte. Culper verglich IREN damit, ein High-Performance-Rennen mit ineffizienter Ausrüstung zu bestreiten.
Auszug aus dem Bericht von Culper Research über IREN im Juli 2024. Quelle: Culper Research
Nach Tiefstständen, als die Aktie im April von 12,31 USD auf 5,59 USD fiel, hat IREN eine starke Rally hingelegt — in den letzten Monaten um mehr als 300 % gestiegen — gestützt durch bessere operative Kennzahlen und Fortschritte im KI-Bereich.
Auf rechtlicher Ebene hat IREN kürzlich eine vertrauliche Einigung mit dem Gläubiger NYDIG abgeschlossen und damit einen fast dreijährigen Streit über rund 105 Mio. USD notleidende Ausrüstungsdarlehen im Zusammenhang mit etwa 35.000 Antminer S19-Einheiten beendet. Die Beilegung dieses Streits beseitigt eine bedeutende Belastung und unterstützt die strategische Neuausrichtung des Unternehmens hin zu diversifizierten Compute-Einnahmen.
Was das für Krypto-Investoren bedeutet
Für Krypto-Investoren und Branchenbeobachter zeigen IRENs Ergebnisse, wie sich Bitcoin-Miner an veränderte Marktbedingungen anpassen. Durch die Kombination von traditionellem BTC-Mining — gemessen an produzierten BTC und Exahash-Kapazität — mit GPU-basierten KI-Diensten zielen Miner wie IREN darauf ab, die Auslastung von Assets zu verbessern, Einnahmequellen zu diversifizieren und den Margendruck durch steigende Mining-Schwierigkeit und Energiepreise abzumildern.
Wesentliche Erkenntnisse umfassen die anhaltende Führungsrolle in der BTC-Produktion, die aggressive GPU-Erweiterung gestützt durch die strategische Partnerschaft mit NVIDIA, ein konkretes kurzfristiges KI-Umsatzziel und die Beilegung langjähriger Gläubigerstreitigkeiten — alles Faktoren, die zur starken Kursentwicklung nach Quartalsende beitrugen.
Quelle: cointelegraph
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